Šipkovica
Hory na hranici Srbska a Bulharska jsou opuštěné. Rozpadlé vesnice, neprojeté cesty. Ve vesnicích zbyli jen staří lidé, kteří zde dožívají. Louky už dávno nesečou a v lesích těží těžařské společnosti. Mladí už dávno odešli do města. Lidé jsou milí a pohostinní. Západ slunce je ze sedla Šipkovica.